Nous avons vu dans un article précédent comment accéder rapidement à un segment d’entreprises selon les critères les plus courants ( Entreprises verseuses, par activité … ). Il est possible avec Kol-Taxe de créer facilement des filtres plus complexes en ajoutant d’autres critères non seulement sur les entreprises mais également sur les contacts, stagiaires,versements et prospections.

Pour commencer aller sur l’onglet [Entreprises]

Les Boutons de filtre :

 

Cliquer sur le bouton « Créer un filtre » , la fenêtre ci-dessous apparaît :

 

Les différents types de champs :

Les champs « liste » :

Les champs « listes » vous permettent de sélectionner plusieurs valeurs pour un même critère : ici, nous sélectionnons toutes les entreprises des régions PACA et Rhône-Alpes, mais nous excluons les entreprises du département du Rhône.

N.B. : Il faudra effacer la liste des départements ( clic sur la gomme ) puis sélectionner 69 pour exclure le département du Rhône de notre liste.

Les cases à cocher :

Les cases à cocher offrent 3 possibilités :

Case cochée : les entreprises ont ce critère ( dans le cas présent, les entreprises doivent être clientes )

Case blanche : les entreprises ne correspondent pas à ce critère ( ici, les entreprises ne doivent pas être des fournisseurs )

Case noire : le critère est ignoré.

 Rappel : Les rubriques « Filières », »Présence Parents d’Elève » sont des rubriques que vous pouvez personnaliser ( voir article )

Les critères pour les contacts  

 

Les critères pour les stagiaires

 

Les critères pour les versements

 

Les critères sur les prospections / actions

 

Vous pouvez enregistrer le filtre afin de pouvoir le ré-utiliser